Ibovespa fecha última sessão antes da eleição com alta; dólar cai a R$ 5,00

• Máxima: 205.757,04
• Mínima: 203.428,00
• Diferença para a abertura: +962,44 pontos
• Volume: R$ 43,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): -0,17%
• Terça-feira (20): +1,57%
• Quarta-feira (21): -0,86%
• Quinta-feira: (22): -1,15%
• Sexta-feira (23): +0,47%
• Semana: -0,17%
• Outubro: +10,06%
• 4T26: +10,06%
• 2026: +27,28%

O dólar comercial volta a cair forte diante do real, após duas altas seguidas. O movimento vai na direção contrária da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,19%, aos 101,80 pontos. Câmbio fecha semana com baixa de 1,64%.

• Venda: R$ 4,993
• Compra: R$ 4,992
• Mínima: R$ 4,988
• Máxima: R$ 5,056

Investidores em Wall Street ainda estão apreensivos após uma forte onda de vendas de ações de tecnologia e com os preços do petróleo nos EUA ultrapassando os US$ 100 por barril, o que aumenta o temor de que o conflito entre EUA e Irã possa se intensificar novamente. Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, descreveu para a CNBC o mercado de IA como uma “bolha”, mas afirmou que alguma despressurização não seria de todo ruim. “Tirar um pouco do ar da bolha da IA ​​é algo positivo. Não acho que ela vá estourar e criar problemas para a economia”, disse, apontando para o mercado de títulos como uma fonte de competição de capital para as ações.

Balanços corporativos pressionam bolsas junto a indicadores mistos de atividade.

• Dow Jones: -1,18%
• S&P 500: -0,44%
• Nasdaq: -0,09%

Economista vê risco de deterioração das contas públicas e avalia que propostas de Lula e Flávio Bolsonaro ainda não enfrentam o crescimento das despesas obrigatórias.

Na mínima do dia, chegou a R$ 5,029, enquanto na máxima foi a R$ 5,056.

O ministro da Fazenda e coordenador econômico do candidato à reeleição à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dario Durigan, disse ser impossível fazer um ajuste fiscal de mais de R$ 200 bilhões sem afetar políticas públicas ou reajustes a servidores, beneficiários de programas sociais ou outros. “Eu te digo, é impossível, totalmente impossível, fazer um resultado para o ano que vem de R$ 200 bi sem você ter comprometimentos graves em uma série de serviços básicos”, afirmou em entrevista ao UOL. O ministro disse que esse entendimento não é de um acadêmico, mas sim de alguém que trabalha com o fechamento do Orçamento anualmente e sabe a disputa que há entre diferentes forças para conseguir um espaço para suas políticas. Em referência indireta a uma fala da coordenadora de economia da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, Durigan afirmou que não é possível trocar grande parte dos servidores por IA porque um terço destes são professores.

Ainda assim, a perspectiva de novos ganhos é atraente para os investidores.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam uma inflexão para um cenário menos pressionado.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança a cidadãos americanos que estão na França ou pretendem viajar ao país. O comunicado recomenda cautela durante os protestos convocados para este sábado, 24, e domingo, 25, em meio a uma onda de manifestações que já deixou mortos, milhares de detidos e áreas inteiras da capital sob restrição de circulação. No texto, divulgado também nas redes sociais da pasta, a diplomacia americana afirma que os atos recentes foram marcados por violência, destruição de propriedades, saques e ataques a policiais, que reagiram com gás lacrimogêneo. Os americanos são orientados a evitar manifestações e regiões de tumulto, bem como a se manter longe de grandes aglomerações e de locais com forte presença policial.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá manter subsídios a combustíveis se a cotação internacional do petróleo continuar alta por conta do conflito no Oriente Médio, disse nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Em entrevista ao portal Uol, Durigan argumentou que o governo observa ganhos de arrecadação quando o valor do barril do petróleo sobe, tendo optado por reverter esses ganhos — com royalties e tributos pagos por empresas do setor — para suavizar variações de preços dos combustíveis. “Se o Brent continuar num patamar muito elevado (no próximo ano) e a gente seguir percebendo que vai ter recurso adicional, é sim possível, e acho que essa deve ser a proposta do presidente, manter essa ajuda para suavizar, não é para controlar preço”, disse. O ministro acrescentou que não pode ser descartada a possibilidade de manutenção do imposto sobre exportação de petróleo nesse cenário, ressaltando que o tributo criado após a eclosão da guerra no Oriente Médio tem caráter regulatório ao desincentivar a saída de óleo do país, com efeito fiscal secundário.

A PwC anunciou nesta sexta-feira que está ciente de um incidente de segurança eletrônica envolvendo um fornecedor terceirizado utilizado para hospedar registros de treinamento dos funcionários da empresa, um dia após um grupo de hackers ter alegado que roubou 590 gigabytes de dados da empresa. Um porta-voz global da PwC afirmou que “o local afetado não armazena dados de clientes, dados pessoais confidenciais nem informações financeiras. Assim que tomamos conhecimento desse incidente, agimos prontamente para proteger o ambiente e realizar uma análise minuciosa”. O incidente “não afeta nossa rede nem nenhuma de nossas operações”, disse o porta-voz. Um grupo de extorsão digital chamado “Everest” assumiu a responsabilidade pela violação dos dados em uma mensagem publicada em seu site em 22 de outubro, de acordo com a plataforma de pesquisa sobre crimes digitais eCrime.ch. A mensagem incluiu um cronômetro com cinco dias restantes e uma advertência indicando que os dados serão divulgados caso a empresa não faça um acordo com o grupo.

Os ativos brasileiros têm oscilações contidas nesta tarde de sexta-feira, na última sessão antes do segundo turno da disputa presidencial, com investidores demonstrando pouca propensão a alterar posições antes da votação de domingo. Ainda que o Datafolha divulgado na noite de quinta-feira tenha mostrado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados com 50% dos votos válidos, boa parte do mercado segue posicionado para uma vitória de Flávio. A percepção de muitos agentes é de que, apesar do acirramento da disputa nos últimos dias, Flávio se mantém à frente de Lula e haveria pouco tempo para uma virada. Neste cenário, o dólar se mantinha estável ante o real e as taxas dos DIs de longo prazo tinham leves variações positivas, em uma sessão até o momento de alta firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior. Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 desacelerou mais que o esperado em outubro. O Ibovespa também seguia próximo da estabilidade, ainda que em Nova York os principais índices de ações demonstrassem fraqueza. As ações do Bradesco caem após a divulgação de balanço trimestral. (Reuters)

Analistas atualizaram as premissas para refletir preços mais elevados do petróleo.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, assegurou um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, restrito à cidade de Oleshky, como divulgado em comunicado nesta sexta-feira. O texto publicado pela Casa Branca, afirma que os dois países concordaram em interromper temporariamente todas as ações militares na cidade ucraniana, permitindo a entrada de ajuda humanitária e a preparação para a evacuação de civis por meio de um corredor seguro estabelecido para esse fim. O cessar-fogo localizado terá início na próxima quinta-feira. A Casa Branca destaca que Melania e seu representante trabalharam diretamente com as lideranças russas e ucranianas para definir os termos do cessar-fogo localizado. “Em seu papel formal como Intermediária Exclusiva, a primeira-dama iniciou as negociações com ambos os países, alinhando as partes quanto aos objetivos, procedimentos técnicos, cronograma, processos e condições do acordo”, escreve Washington.

O governo poderá apresentar propostas para liberação de crédito ou perdão de dívidas para pequenos negócios afetados pelo fim da escala 6×1, disse o ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta sexta-feira, antevéspera do segundo turno eleitoral. Em entrevista ao portal Uol, Durigan, que coordena o plano econômico para a tentativa de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ponderou que a iniciativa faz parte do escopo da campanha do petista, não do governo.

Desde que Javier Milei assumiu a presidência da Argentina em 2023 — com o voto de Perez –, ‌reformas rápidas têm empolgado os investidores e recebido elogios do FMI.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira que autorizou uma transferência emergencial de até 400 mil barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo do país para resolver uma interrupção no abastecimento que afetava a refinaria da Phillips 66 em Lake Charles, na Louisiana.

O Ministério de Minas e Energia (MME) abriu nesta sexta-feira, 23, consulta pública sobre a infraestrutura de recarga de veículos elétricos e integração às redes de energia elétrica. A ideia é fazer um diagnóstico nacional sobre o estágio atual da eletromobilidade no Brasil. A consulta pública tem seis eixos temáticos: acesso à recarga; conexão das instalações de recarga às redes; planejamento das redes de distribuição e gestão da demanda; dados e projeções; barreiras legais e regulatórias; cargas concentradas (frotas de ônibus urbanos, frotas logísticas e de aplicativo e recarga rápida em rodovias). Os interessados poderão enviar as contribuições até 22 de novembro. A partir de decreto de maio de 2026, o MME passou a contar com o Departamento de Eletromobilidade, vinculado à Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento. É essa unidade que atua na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da eletromobilidade no Brasil.

Os investimentos globais em centrais de processamento de dados devem atingir US$1 trilhão em 2026 e mais que dobrar a US$2,1 trilhões até 2028, segundo estimativa da BofA Global Research divulgada nesta sexta-feira. O mercado de data centers, avaliado em US$275 bilhões em 2022, poderá atingir US$2,93 trilhões até 2030, afirmou o BofA. A inteligência artificial é vista como o motor dessa expansão, que, segundo a corretora, impulsionará uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 37% em todo o mercado de 2025 a 2030. Fabricantes de chips e desenvolvedores de servidores têm estado entre os maiores beneficiários da expansão dos data centers impulsionada pela IA, particularmente nos Estados Unidos. O BofA estimou os custos de construção de centrais de processamento de dados em US$49 milhões por megawatt, com as despesas relacionadas à TI representando 78% do investimento total. As “neoclouds”, ou data centers focados em IA, custam cerca de US$57 milhões por megawatt, mas se beneficiam de menores requisitos de espaço em comparação com seus equivalentes tradicionais.

Wang afirmou que a inteligência artificial deve permanecer sob controle humano e ser utilizada ​em benefício da humanidade.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que os EUA podem encerrar a guerra com o Irã rapidamente, mas questionou se Washington deveria buscar uma conclusão rápida ou permitir que o conflito fosse se esvaindo gradualmente. “Poderíamos encerrá-la muito rapidamente”, disse Trump. “A questão é: queremos encerrá-la ou deixar que ela se esgote por si só?”

A carga de energia elétrica no Brasil deve crescer 4,2% em outubro na comparação anual, a 85.730 megawatts médios (MWm), segundo projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), reduzindo sua expectativa frente à alta de 4,9% estimada na semana passada. Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o ONS também diminuiu sua projeção para os reservatórios de usinas hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, principal subsistema para armazenamento de energia no Brasil, para 55,2% da capacidade ao fim de outubro, ante 56,6% previstos há uma semana. Já para as chuvas que deverão chegar às hidrelétricas do país neste mês, o órgão passou a prever afluências um pouco menores para Sudeste/Centro-Oeste, mas ainda acima da média histórica de outubro (152%, ante 156% na semana anterior). As chuvas também deverão ficar acima da média no Sul, onde estão estimadas em 209%, estável ante o esperado na semana passada. Para as demais regiões, a expectativa é de chuvas abaixo da média no Nordeste (63%, ante 61%) e no Norte (47%, ante 50%).

As doações de Musk neste ciclo o colocam muito à frente de outros grandes doadores políticos, incluindo o gestor de fundos hedge George Soros, um contribuinte perene do Partido Democrata.

Levantamento da Elos Ayta mostra que o índice acumula seu melhor desempenho mensal em mais de 17 anos.

O Banco da Rússia observou que tomará novas decisões sobre a taxa básica de juros dependendo da dinâmica e das expectativas de inflação. “A economia como um todo está crescendo a um ritmo moderado no segundo semestre de 2026”, disse o comunicado. “As atuais pressões inflacionárias permanecem elevadas e as expectativas de inflação continuam altas. O crescimento subjacente dos preços não está desacelerando e permanece na faixa de 5% a 6% em termos anualizados, principalmente devido ao impacto de restrições temporárias de capacidade em certos setores”.

Ministro afirma que os desafios trazidos pelas novas tecnologias podem exigir novas medidas da Justiça Eleitoral às vésperas do segundo turno.

O IPCA-15 de outubro ficou bem abaixo das expectativas do Itaú BBA e das do mercado, com a surpresa negativa concentrada nas passagens aéreas. “No âmbito qualitativo, o resultado ficou em grande parte em linha com as expectativas, confirmando uma deterioração marginal, impulsionada principalmente por uma aceleração da inflação subjacente de serviços”, diz o banco.

A Casas Bahia (BHIA3) informou nesta sexta-feira a contratação de Camille Faria, sócia da Althia Partners, para liderar as negociações com os credores e a condução do plano de recuperação judicial, em conjunto com os executivos da companhia. A chegada da executiva, que liderou a recuperação judicial da Americanas (AMER3) e participou da reestruturação da Oi (OIBR3), ocorre após a aprovação do processamento do pedido de recuperação judicial da varejista pela Justiça de São Paulo nesta semana. A empresa entrou com o pedido em meados de agosto, citando um contexto de deterioração das condições financeiras e dívidas de R$17,3 bilhões. Faria substitui Mateus Tessler e, segundo a empresa, a transição foi conduzida de forma consensual e alinhada com a companhia, e Mateus seguirá contribuindo pontualmente com o processo. A Casas Bahia disse que a Alvarez & Marsal também permanece no processo, apoiando a estruturação e a modelagem do plano de recuperação. “A companhia reforça que a transição não altera sua estratégia de reestruturação financeira e conta com o apoio e alinhamento do conselho de administração e da Mapa Capital, sua acionista controladora.” (Reuters)

BBI prevê resultados mistos entre as empresas de educação no 3T26, com Vitru e Ânima como destaques positivos.

Ali Jahanshahi, comandante das forças terrestres do exército iraniano, instou todos os comandantes de unidade a manterem o mais alto nível de prontidão para o combate por meio de treinamento contínuo, avaliação das capacidades operacionais e coordenação com outras unidades. Ele alertou que qualquer negligência em uma situação de guerra poderia “acarretar custos elevados”. Jahanshahi fez essas declarações durante uma visita não anunciada a uma brigada das forças terrestres, segundo a emissora iraniana IRIB. (informação da Al Jazeera)

Esforços recentes para restringir o acesso da Ucrânia a sistemas de satélite geraram uma espécie de jogo de empurra-empurra entre autoridades da administração do presidente dos EUA, Donald Trump e seus aliados, que apresentaram versões contraditórias sobre o que levou às restrições repentinas na capacidade de Kiev de interceptar ataques russos. As limitações impostas ao Starshield – a versão de uso militar do serviço de internet via satélite Starlink, da SpaceX, que serve como base para as operações com drones e as comunicações da Ucrânia – alarmaram, na semana passada, militares e autoridades do governo ucraniano, com comandantes relatando a perda de drones e a interrupção de missões. Após dias de apreensão, Trump afirmou que o serviço voltou a operar a plena capacidade. No entanto, as restrições ainda estavam em vigor nesta sexta-feira, segundo Serhii “Flash” Beskrestnov, assessor do presidente Volodimir Zelenski. “Não vimos qualquer indício de que as restrições ao Starlink tenham sido suspensas”, afirmou ele em uma publicação nas redes sociais. “Existem casos isolados em que o Starlink consegue operar a velocidades ligeiramente acima do limite, mas isso provavelmente se deve ao algoritmo da SpaceX ou a condições operacionais específicas, e não ao fato de a restrição ter sido removida.”

A China deve oferecer mais apoio às famílias para estabilizar o número de novos nascimentos, afirmou o Conselho de Estado nesta sexta-feira, depois que a população do país registrou queda pelo quarto ano consecutivo em 2025. O governo deve aprimorar políticas, incluindo aquelas relacionadas ao casamento, ao parto, à criação dos filhos e à educação, além de otimizar a tributação, a previdência social e a habitação para construir uma “sociedade favorável à fertilidade”, afirmou o Conselho de Estado em uma reunião, de acordo com um comunicado divulgado pela televisão estatal.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, diz que a inflação acumulada em 12 meses acelerou em outubro, passando de 4,47% para 4,62% e ultrapassando o teto de tolerância da meta, de 4,50%. “Um dos pontos que mais chamam a atenção é a resistência da inflação de serviços. Nos serviços subjacentes, que excluem itens mais voláteis, como passagens aéreas, os preços acumulam alta de 5,5% em 12 meses, mesmo diante da desaceleração da economia. Isso reforça a leitura de que trazer a inflação de volta para a meta não será uma tarefa simples”, explica. A economista mantém projeção de IPCA em 5% no acumulado de 2026. “A economia continua em processo de desaceleração, mas ainda vemos fatores que devem manter a inflação pressionada. O mercado de trabalho forte, com o desemprego em níveis historicamente baixos, deve contribuir para que a inflação se mantenha elevada. Já a Selic deve continuar em 13,75% ao ano até o fim de 2026.

O mercado potencial poderia crescer a uma taxa anual de 15% até 2035.

A American Express elevou, nesta sexta-feira, sua previsão de lucro para 2026 acima das expectativas de Wall Street, após divulgar sólidos resultados do terceiro trimestre e anunciar planos para eliminar 5% de sua força de trabalho global como parte de uma reestruturação. As companhias aéreas em todo o mundo aumentaram os preços das passagens nos últimos meses, à medida que enfrentam o aumento dos preços dos combustíveis decorrente do conflito no Oriente Médio e das interrupções nos fluxos globais de petróleo. Os gastos com viagens e entretenimento por titulares de cartões AmEx aumentaram 10% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, impulsionados por um salto de 13% na categoria de companhias aéreas e um aumento de 9% na categoria de restaurantes. (Reuters)

O Bradesco manteve a sequência de expansão dos lucros e avançou em eficiência operacional, mas a piora da qualidade dos ativos e a pressão sobre spreads seguem no radar dos analistas.

Investidores em Wall Street ainda estão apreensivos após uma forte onda de vendas de ações de tecnologia e com os preços do petróleo nos EUA ultrapassando os US$ 100 por barril, o que aumenta o temor de que o conflito entre EUA e Irã possa se intensificar novamente. Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, descreveu para a CNBC o mercado de IA como uma “bolha”, mas afirmou que alguma despressurização não seria de todo ruim. “Tirar um pouco do ar da bolha da IA ​​é algo positivo. Não acho que ela vá estourar e criar problemas para a economia”, disse, apontando para o mercado de títulos como uma fonte de competição de capital para as ações.

• Dow Jones: -0,87%
• S&P 500: -0,51%
• Nasdaq: -0,43%

André Valério, economista-sênior do Inter, diz que, no qualitativo, a média dos núcleos recuou na margem de 0,34% em setembro para 0,31% em outubro. Para ele, a inflação de serviços segue pressionada no acumulado em 12 meses, alcançando 5,5% tanto na medida que exclui passagem aérea, quanto na subjacente. Finalmente, o índice de difusão, indicador que mede o tamanho do processo inflacionário, alcançou 59%, maior valor desde junho, indicando maior fôlego na inflação de outubro, “o que liga sinal de alerta caso essa tendência persista nas próximas leituras”. Ele entende que “o resultado não altera o panorama da inflação. Estamos entrando em período de sazonalidade de alta da inflação, puxada por alimentos, que deve manter as próximas leituras acima do normal. Não esperamos que isso se traduza em uma aceleração significativa do processo inflacionário, tendo em vista o comportamento da atividade, que segue desacelerando, o que diminui a chance de contágio do restante do índice”. Ele segue esperando que o Copom corte 25 pontos base na próxima reunião. “Entretanto, com o acirramento da eleição, podemos ver movimentos bruscos nos juros e no câmbio, caso a surpresa do 1º turno seja revertida. Dada a proximidade do Copom com o 2º turno, podemos ver o comitê mais cauteloso nesse contexto, e postergando novos cortes até uma normalização dos mercados”.

O Ibovespa opera com viés de alta nos primeiro negócios desta sexta-feira (23), aos 204,6 mil pontos, último pregão antes do segundo turno da eleição presidencial, com os investidores avaliando pesquisa Datafolha que mostrou o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatados em 50% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial. Sobem as ações de VALE3 e PETR4, enquanto recuam as de grandes bancos. O dólar comercial opera estável, a R$ 5,03 e os juros futuros operam com ganhos. Ao longo desta sexta-feira, os investidores acompanham a divulgação de novas pesquisas eleitorais, incluindo levantamentos da Alfa Inteligência, Ipespe/Abrapel, Real Time Big Data, Veritá e Vox Brasil. À noite, os dois postulantes ao Palácio do Planalto estarão frente à frente no debate realizado pela TV Globo, o último desta campanha eleitoral. Além das eleições, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, subiu 0,32% em outubro de 2026. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,15% e, em 12 meses, de 4,62%, acima dos 4,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Os investidores também irão repercutir o balanço de terceiro trimestre do Bradesco (BBDC4), com lucro que veio em linha com as previsões do mercado e acompanhado pelo anúncio de um programa de recompra de ações. No front externo, uma nova alta dos preços internacionais do petróleo pesava sobre o sentimento em meio a novos ataques dos militantes houthis do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, à Arábia Saudita, e a relatos de que Estados Unidos e Israel elaboraram planos para novos ataques ao Irã após as eleições legislativas de meio de mandato nos EUA, marcadas para 3 de novembro. Os desdobramentos no Oriente Médio levavam o petróleo sob contrato Brent a negociar acima dos US$114 o barril. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera em baixa de 0,45%, o S&P 500 cai 0,35% e Nasdaq tem desvalorização de 0,50%. (Felipe Alves)

Prefixado com Juros Semestrais 2037 tem a maior queda do dia, de 8 pontos-base, enquanto os títulos atrelados à inflação de longo prazo acumulam recuo de até 26 pontos-base desde a sexta-feira passada.

Quase todo o território de Taiwan paralisou nesta sexta-feira com a aproximação do tufão Champi, que já trazia ventos fortes e chuvas torrenciais e que, embora estivesse perdendo força, ainda poderia atingir diretamente a ilha. Em determinado momento, classificado como um supertufão e uma das tempestades mais fortes do Pacífico neste ano, o Champi ainda apresentava rajadas de cerca de 191km/h próximo ao seu centro, de acordo com a Administração Central de Meteorologia de Taiwan (CWA). A tempestade estava a cerca de 170km a leste de Taiwan, informou a CWA. A trajetória prevista indica que ela passará próximo ao nordeste de Taiwan na noite desta sexta-feira, virará para o norte em direção à costa chinesa e, por fim, seguirá para o sul do Japão.

O presidente-executivo do Bradesco (BBDC4), Marcelo Noronha, afirmou nesta sexta-feira que observa uma pressão na inadimplência e no crédito no sistema financeiro no país, mas ressaltou que está seguro com as linhas do banco. “Eu vejo um horizonte de maior pressão de crédito, de custo de crédito, de índices de inadimplência um pouco maiores, mas eu tenho a segurança de que a nossa carteira é uma carteira muito mais controlada do que o mercado”, afirmou o CEO em coletiva à imprensa, um dia após a divulgação do balanço do terceiro trimestre, com lucro líquido recorrente de R$7,1 bilhões, alta de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado, em linha com as previsões no mercado. No final de setembro, a carteira de crédito do Bradesco somou R$1,15 trilhão, aumento de 11,1% ano a ano, enquanto o índice de inadimplência acima de 90 dias no terceiro trimestre ficou em 4,6%, de 4,1% um ano antes. O custo do crédito, representado pela despesa de provisões (PDD) expandida, cresceu 24,3%, a R$10,6 bilhões. Dados do Banco Central mostraram que a inadimplência no segmento de recursos livres no país chegou a 6,6% em agosto.

A MMG, empresa de mineração e metais listada na bolsa de Hong Kong, informou nesta sexta-feira que apresentou à Comissão Europeia uma proposta para dissipar as preocupações em relação à sua oferta de aquisição dos negócios de níquel da Anglo American no Brasil. Um porta-voz da Anglo American afirmou que a proposta deve “levar a Comissão Europeia a aprovar essa transação”.

Gustavo Rostelato, economista da Armor Capital,  diz que o IPCA-15 de outubro apresentou um resultado abaixo das expectativas, tanto no índice cheio quanto na média dos núcleos. “No entanto, vale destacar que boa parte da surpresa baixista foi explicada pelo comportamento das passagens aéreas, que reverteram parcela significativa da alta observada no mês anterior. Embora a melhora do indicador tenha sido concentrada em componentes de maior volatilidade, os demais itens não apresentaram sinais adicionais de deterioração. Dessa forma, avaliamos que a divulgação não deve provocar revisões significativas nas expectativas de inflação”.

Associação das Ferrovias Americanas diz que, no acumulado das primeiras 41 semanas de 2026, as empresas do setor reportaram um volume aumento de tráfego combinado de 3,7%; ações da Union Pacific, CSX e Norfolk estão em alta.

Em julho, na relação com junho, houve baixa de 0,7%).

Em julho, na relação com junho, houve baixa de 0,7%.

O mercado combinado de medicamentos para perda de peso na China, Índia e Brasil poderia crescer de US$6,6 bilhões atualmente para US$22 bilhões até 2035, segundo estimativas do J.P. Morgan, à medida que a maior acessibilidade financeira e o acesso mais amplo impulsionam a adoção desses medicamentos em populações de pacientes ainda amplamente inexploradas. O mercado potencial poderia crescer a uma taxa anual de 15% até 2035, afirmaram analistas do J.P. Morgan, liderados por Yang Huang, em um relatório divulgado nesta sexta-feira, considerando o grande número de casos de diabetes e obesidade nesses países. Os medicamentos à base de GLP-1, como o Ozempic e o Wegovy, da Novo Nordisk, e o Zepbound, da Eli Lilly, tornaram-se alguns dos remédios mais procurados para perda de peso e tratamento do diabetes em todo o mundo. (Reuters)

O Bradesco (BBDC4) reportou lucro líquido gerencial de R$ 7.109 milhões, um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior e de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, em linha com o consenso de R$ 7.133 milhões e 2% acima de estimativa de R$ 6.969 milhões Morgan Stanley. O lucro antes dos impostos foi de R$ 8.947 milhões, estável em relação ao trimestre anterior e com aumento de 14% em relação ao ano anterior, ficando 1% abaixo do consenso e exatamente em linha com a estimativa. O ROE foi de 16,0%, contra 17,1% no 2T26 e 15,5% no 3T25. “O Bradesco apresentou lucro líquido em linha com as expectativas, embora a qualidade do resultado tenha sido mista. Do lado positivo, o forte crescimento do crédito, a receita líquida de juros (NII) do mercado melhor do que o esperado e a disciplina de custos apoiaram os resultados. No entanto, a contínua mudança para produtos de menor risco e menor margem pressionou a margem líquida de juros (NIM) e a NII dos clientes”, diz. “A qualidade dos ativos deteriorou-se conforme o esperado, concentrando-se principalmente em empréstimos rurais a pessoas físicas e em empréstimos de capital de giro para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) com garantia governamental. Ainda assim, a administração permanece cautelosa devido às altas taxas de juros, à desaceleração da atividade econômica e às condições financeiras restritivas”. Analisados ​​isoladamente, os resultados foram um tanto decepcionantes, diz o banco, “no entanto, alguns dos desafios que afetam o desempenho do Bradesco — principalmente o crescimento lento, as altas taxas de juros e o aumento da inadimplência — podem ser atenuados sob um governo mais favorável ao mercado”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o senador republicano Roger Marshall, do Kansas, teve papel decisivo para viabilizar um acordo que levaria a Bombardier a investir US$ 270 milhões e a criar “milhares” de empregos americanos nos Estados de Kansas, Texas e Indiana. A declaração foi publicada na Truth Social na madrugada desta sexta-feira. Na publicação, Trump disse que o investimento ocorreria “trabalhando em conjunto” com o seu governo e elogiou Marshall por representar o Kansas. O presidente dos EUA também creditou o avanço do acordo ao procurador-geral do Texas, Ken Paxton, citado como participante do processo ao lado do senador. Ambos concorrem a vagas no Senado durante as eleições de meio de mandato neste ano. Trump afirmou ainda que empresas estariam voltando a investir “bilhões de dólares” nos Estados Unidos e criando empregos “como nunca antes”, por enxergarem o país, segundo ele, como o melhor lugar para fazer negócios sob sua gestão. “Estamos trazendo de volta nossos empregos, nossa indústria e o Sonho Americano”, escreveu. “A Era de Ouro da América chegou”. (Reuters)

A Allos (ALOS3) anunciou nesta sexta-feira que firmou um compromisso de venda de participação em ativos do seu portfólio com o fundo imobiliário Kinea Allos Malls (KAMl11) a um cap rate médio ao redor de 9,5%. Conforme fato relevante ao mercado, a companhia destacou que a compra está condicionada à captação, pelo Fundo KAML11, de, no mínimo, R$600 milhões na oferta pública de distribuição primária de cotas da sua primeira emissão. O percentual de cada ativo que será efetivamente vendido será definido com base no volume final da captação do fundo imobiliário e poderá chegar a R$1 bilhão. Adicionalmente, a Allos disse que pretende deter até 24% de participação no KAML11.

Em julho, na comparação com julho de 2025, houve alta de 3,40%.

Apesar disso, o dado é menor do que o marcado em julho, na comparação com junho, cuja alta foi de 0,80%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,32% em outubro, ficando 0,38 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de setembro (0,70%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,15% e, em 12 meses, de 4,62%, acima dos 4,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2025, o IPCA-15 foi de 0,18%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 44 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 145 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -108%, ou -R$ 3,53 (ontem: -99%, ou -R$ 3,24)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,58 (ontem: -17%, ou -R$ 0,50)

A inflação básica ao consumidor do Japão ultrapassou a meta de 2% do banco central em setembro pela primeira vez em nove meses, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, um sinal de que a pressão sobre os preços está se ampliando, o que reforça os argumentos a favor de um aumento das taxas de juros no curto prazo. Os números destacaram como os custos mais elevados dos combustíveis, decorrentes do prolongado conflito no Oriente Médio, os preços elevados das importações impulsionados pelo iene fraco e as pressões sobre os preços decorrentes da forte demanda por inteligência artificial estavam atenuando o impacto dos subsídios governamentais aos combustíveis. Tendo acabado de aumentar as taxas de juros no mês passado, o Banco do Japão deve manter sua política inalterada na próxima semana, mas pode revisar para cima sua previsão de inflação e sinalizar que está pronto para continuar elevando os custos de empréstimos, que ainda estão baixos, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Os Estados Unidos divulgaram na quinta-feira, uma lista de 15 bolivianos atingidos por restrições adicionais de visto, incluindo dois deputados e um ex-procurador-geral, em uma medida que Washington diz mirar pessoas que, por supostos atos de corrupção e narcotráfico, estariam minando a democracia. Segundo o Departamento de Estado, as restrições também se aplicam a familiares diretos dos citados. A decisão ocorre quase um mês depois de os EUA terem revogado o visto do então procurador-geral da Bolívia, Roger Mariaca, e de mais de 20 promotores e juízes bolivianos. Naquela ocasião, segundo a reportagem, 12 foram identificados como portadores de visto e nove teriam o visto negado caso solicitassem. Em nota, o Departamento de Estado afirmou que o governo do presidente Donald Trump “apoia o governo da Bolívia” em esforços para eliminar influência criminosa, inclusive em tribunais, forças policiais e no Legislativo. Na nova lista, aparecem os deputados Rafael Darío López, da oposição pelo partido Libre, e Rolando Santos Pacheco, da oposição pela Alianza Popular. Também são citados o ex-procurador-geral Juan Lanchipa, que ocupou o cargo de 2018 a 2024, o ex-promotor da região amazônica de Beni Felix Bardelas e o presidente do Tribunal Departamental de Justiça de Santa Cruz, Aldo Quezada, entre outras autoridades.

O euro caminhava para uma perda semanal moderada, à medida que o prêmio de risco soberano da França voltava a subir, enquanto o iene se encaminhava para sua maior alta desde o início de setembro, após atrair demanda por ativos de refúgio em meio a uma onda de vendas de ações relacionadas à IA. Uma recente queda no mercado, impulsionada pelo setor de tecnologia, mostrou que o dólar não está mais se beneficiando dos fluxos de capital em busca de refúgio, já que as dúvidas sobre o boom de investimentos em IA alimentaram as expectativas de uma postura mais “dovish” do Federal Reserve. O rendimento do título de referência do Treasury dos EUA de 10 anos subia 2,5 pontos-base, para 4,98%, nesta sexta-feira, após cair 19,5 pontos-base no dia anterior, à medida que as preocupações com a sustentabilidade das perspectivas para a IA voltaram a surgir. O dólar subia 0,15%, para 157,00 ienes. Ele registrou alta de 2,15%, para 156,88, na semana encerrada em 21 de setembro, quando o Fed elevou as taxas de juros, sinalizando que estava pronto para agir a fim de conter a inflação. O euro estava em queda de 0,15%, cotado a US$1,1200, e deve encerrar a semana com queda de 0,42%.

Enquanto o Ibovespa e o índice Small Caps frequentemente registram ganhos nesse intervalo, o dólar e o euro apresentam trajetórias mais irregulares.

A fabricante chinesa de carros elétricos BYD deu início aos pedidos de licenças para dobrar a capacidade anual de produção de sua fábrica brasileira para 600.000 veículos, ao mesmo tempo em que entra na fase final de obras e testes de seus galpões de estamparia, soldagem e pintura, disse à Reuters o principal executivo da empresa no país. A unidade da BYD no Brasil deve iniciar 2027 ultrapassando o mínimo exigido de 50% de nacionalização de componentes, o que atenderá às exigências regulatórias e ajudará a empresa a iniciar as exportações regionais, afirmou o vice-presidente sênior Alexandre Baldy em entrevista. A empresa enfrentou reclamações de grupos da indústria local de que dependia muito de importações e de tarifas temporariamente baixas. “A gente trabalha para inaugurar 2027 já ultrapassando essa posição e termos essas etapas em operação para sermos considerados um fabricante local”, disse Baldy. A BYD tem como meta se tornar a maior montadora do Brasil em volume de vendas até 2030 e já vê a demanda superar sua capacidade atual de produção, disse Baldy.

Pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 23 mostra o presidente da República e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à frente do adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nesta reta final de segundo turno. De acordo com a mostra, Lula tem 50,6% dos votos válidos e Flávio 49,4%. A diferença está dentro da margem de erro, de 2,15 pontos porcentuais para mais ou para menos. Na pesquisa estimulada, quando é mostrado os nomes aos entrevistados, Lula pontua 45,4% e Flávio 44,3%, também em empate técnico, em razão da margem de erro. Brancos, nulos e votos em nenhum dos candidatos somam 6%, já os indecisos somam 4,3%.

O setor manufatureiro do Japão cresceu em outubro no ritmo mais lento dos últimos sete meses, à medida que o crescimento da produção e das novas encomendas desacelerou, segundo uma pesquisa empresarial divulgada nesta sexta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar da S&P Global para o setor manufatureiro japonês caiu de 54,1 em setembro para 53,3 em outubro. Um valor acima de 50,0 indica expansão da atividade, enquanto um valor abaixo desse nível sinaliza contração. Os novos pedidos dos produtores de bens cresceram no ritmo mais fraco desde março, enquanto os novos negócios de exportação em todo o setor privado japonês aumentaram na taxa mais baixa em quatro meses. As indústrias registraram o menor aumento na produção desde março, enquanto os produtores de bens registraram o menor aumento nos novos pedidos desde março, segundo a pesquisa.

A SK Hynix suspendeu nesta sexta-feira os planos de abertura de capital nos EUA de sua unidade de chips Solidigm devido à volatilidade do mercado — uma medida que também ocorre após as autoridades sul-coreanas terem manifestado preocupações de que a operação pudesse prejudicar os interesses dos acionistas. A abertura de capital da Solidigm, uma antiga unidade da Intel especializada em memória flash NAND e unidades de estado sólido, vinha sendo considerada para ajudar a financiar uma nova fábrica nos EUA e atender à crescente demanda por chips em centros de dados de IA. Fontes a par dos planos de IPO, agora suspensos, haviam afirmado que a venda de ações poderia ter arrecadado US$15 bilhões e avaliado a unidade em US$150 bilhões. A gigante sul-coreana de chips, que passou a ter cotação dupla com sua estreia na Nasdaq em julho, afirmou que planeja continuar a explorar formas de financiar a expansão da Solidigm e aumentar o valor para os acionistas, incluindo a revisão do momento, da escala e do financiamento de investimentos futuros. (Reuters)

A Embraer informou nesta sexta-feira que sua carteira de pedidos consolidada atingiu US$35,7 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 14% na comparação anual e ultrapassando o recorde histórico registrado no trimestre anterior. Conforme comunicado ao mercado, o segmento de aviação comercial registrou uma carteira de pedidos de US$15,8 bilhões, crescimento de 4% na comparação anual, impulsionado por pedidos firmes do Grupo Abra, Binter, Luxair e ANA Holdings. Já os pedidos do negócio de aviação executiva alcançaram a cifra recorde de US$8,2 bilhões, expansão de 12% ano a ano. O segmento de defesa e segurança registrou uma carteira de pedidos de US$6,1 bilhões, crescimento de 56% na comparação anual, apoiado pelo pedido firme de duas aeronaves KC-390 Millennium pela Força Aérea Colombiana.

Revisão reflete a expectativa de fortalecimento do perfil operacional e financeiro da Gerdau nos próximos anos.

Diplomatas estrangeiros em Brasília estão avaliando reconhecer rapidamente quem quer que seja o vencedor do segundo turno da eleição presidencial de domingo, disseram quatro embaixadores à Reuters, com o objetivo de evitar quaisquer tentativas vindas de fora do país de declarar prematuramente a vitória de qualquer um dos candidatos. No entanto, eles ainda não formalizaram um plano, com várias missões diplomáticas ainda discutindo com seus governos sobre a melhor forma de proceder, acrescentaram as fontes. O senador Flávio Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno no início do mês na liderança, está empatado com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira. Dois embaixadores disseram à Reuters que temem que o presidente dos EUA, Donald Trump, ou seu governo, possam questionar o resultado caso Lula vença por uma margem estreita. (Reuters)

Bradesco BBI destaca que investidores estrangeiros são hoje o principal motor do movimento de alta da Bolsa brasileira, enquanto locais possuem maior cautela.

O crescimento do setor privado da Alemanha desacelerou em outubro, já que o fluxo de novos pedidos cresceu apenas modestamente, segundo uma pesquisa preliminar com empresas divulgada nesta sexta-feira. O Índice PMI Composto Flash da S&P Global para a Alemanha caiu de 53,8 em setembro para 52,8 em outubro, mas permaneceu em território de crescimento pelo quarto mês consecutivo. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto um valor de 53,3. O índice composto acompanha os setores de serviços e manufatura, que, juntos, representam mais de dois terços da maior economia da zona do euro. Um valor acima da marca de 50 indica crescimento. “Os resultados preliminares do PMI de outubro mostraram, de forma encorajadora, uma recuperação sustentada na atividade empresarial em toda a Alemanha, embora uma desaceleração no crescimento tenha ressaltado que a recuperação da maior economia da zona do euro continua frágil”, disse Phil Smith, diretor associado de economia da S&P Global Market Intelligence. A produção industrial continuou a crescer em ritmo robusto, com o PMI do setor manufatureiro subindo para 54,2 — a maior alta em dois meses —, ante 53,9 em setembro.

As empresas do Reino Unido estão registrando seu melhor mês em termos de atividade desde fevereiro, à medida que os novos pedidos crescem e a demanda relacionada à inteligência artificial se recupera, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira. Reforçando os sinais de resiliência da economia diante do choque nos preços da energia causado pela guerra no Irã, o Índice Composto de Gerentes de Compras (PMI) preliminar da S&P Global para o Reino Unido subiu para 53,1 em outubro, superando todas as previsões dos economistas consultados pela Reuters e apresentando alta em relação aos 52,0 registrados em setembro. As empresas contrataram funcionários adicionais pela primeira vez desde que as contratações foram afetadas por um aumento de impostos no orçamento de 2024 da ex-ministra das Finanças Rachel Reeves, somando-se a outros sinais de uma recuperação incipiente no mercado de trabalho.

Os preços do petróleo sobem e caminham para a terceira alta semanal consecutiva, com a intensificação dos ataques à Arábia Saudita aumentando o risco de interrupções mais amplas no fornecimento do Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionadas pela redução dos estoques nos portos chineses, embora o contrato tenha registrado a sétima perda semanal consecutiva, com os investidores avaliando a fraca demanda em geral.

• Petróleo WTI, +1,69%, a US$ 101,15 o barril
• Petróleo Brent, +1,50%, a US$ 114,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,60%, a 675,00 iuanes (US$ 101,08)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em direções opostas nesta sexta-feira, acompanhando as perdas de Wall Street, com as preocupações sobre o aumento dos gastos com inteligência artificial e a alta dos preços do petróleo afetando o sentimento dos investidores. A inflação subjacente do Japão acelerou para 2,1% em setembro, na comparação anual, ante 1,7% em agosto, superando a meta de 2% do Banco do Japão (BoJ) pela primeira vez em nove meses. O resultado reforça as pressões sobre os preços em meio ao encarecimento da energia e ao aumento dos custos de importação provocado pela desvalorização do iene.

• Shanghai SE (China), +0,89%
• Nikkei (Japão): -0,34%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,69%
• Nifty 50 (Índia): -0,52%
• ASX 200 (Austrália): +0,02%

Os mercados europeus operam em baixa, enquanto investidores continuam demonstrando aversão ao risco, vendendo ações de tecnologia e reagindo às crescentes tensões geopolíticas que os levaram a buscar ativos seguros. Além disso, a instabilidade na França está impactando os ativos de investimento no país, particularmente seus títulos soberanos. As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,4% em setembro em relação ao mês anterior, uma queda mais acentuada do que a previsão de 0,1% em uma pesquisa da Reuters.

• STOXX 600: -0,62%
• DAX (Alemanha): -0,91%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,55%
• CAC 40 (França): -0,73%
• FTSE MIB (Itália): -0,52%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta sexta-feira (23), após as ações de tecnologia sofrerem uma queda devido a preocupações de que o setor de inteligência artificial possa estar perdendo força, pelo menos no curto prazo. O Nasdaq futuro subia 0,4%, em movimento de recuperação após o índice registrar sua maior queda diária desde junho. Os futuros do S&P 500 operavam estáveis, enquanto os do Dow Jones recuavam 0,2%.

• Dow Jones Futuro: -0,60%
• S&P 500 Futuro: -0,30%
• Nasdaq Futuro: -0,13%

As operações do mercado nesta sexta-feira devem começar com os investidores avaliando pesquisa Datafolha que mostrou o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatados em 50% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, no último pregão antes da votação de domingo. À noite, os dois postulantes ao Palácio do Planalto estarão frente à frente no debate realizado pela TV Globo, o último desta campanha eleitoral. Além das eleições, os investidores também irão repercutir o balanço de terceiro trimestre do Bradesco, que veio em linha com as previsões do mercado e acompanhado pelo anúncio de um programa de recompra de ações. No front externo, uma nova alta dos preços internacionais do petróleo pesava sobre o sentimento em meio a novos ataques dos militantes houthis do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, à Arábia Saudita, e a relatos de que Estados Unidos e Israel elaboraram planos para novos ataques ao Irã após as eleições legislativas de meio de mandato nos EUA, marcadas para 3 de novembro. Os desdobramentos no Oriente Médio levavam o petróleo sob contrato Brent a negociar acima dos US$114 o barril. (Reuters)

Investidores em Wall Street se retiraram das posições diante da preocupação em torno das ações de tecnologia em Inteligência Artificial, pressionados pelas quedas de gigantes como Meta e Tesla. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo disparam, com o aumento das tensões geopolíticas. Operadores do JPMorgan observam que o tom otimista da véspera se reverteu durante a noite, devido ao aumento das discussões sobre o renovado risco cinético do Irã após as eleições de meio de mandato nos EUA. Além disso, “os movimentos subjacentes dos preços e o feedback de nossa mesa de operações também sugeriram a narrativa ainda frágil em torno das preocupações com o financiamento de IA e a falta de convicção/recuperação após a recente reversão do setor de tecnologia”, afirmaram em nota reproduzida pela CNBC.

O dólar comercial engatou a segunda alta seguida diante do real. O movimento foi na direção contrária da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,15%, aos 101,63 pontos.

• Venda: R$ 5,038
• Compra: R$ 5,038
• Mínima: R$ 5,022
• Máxima: R$ 5,056

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 206.493,11
• Mínima: 203.051,87
• Diferença para a abertura: -2.375,11 pontos
• Volume: R$ 39,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): -0,17%
• Terça-feira (20): +1,57%
• Quarta-feira (21): -1,15%
• Semana: -0,64%
• Outubro: +9,54%
• 4T26: +9,54%
• 2026: +26,68%